Anlageberatung

Beratungsmandate

Welches Beratungsmandat eignet sich für Sie?

Beinhaltet eine umfassende Beratung bei Strategiefonds, Fondsinvest und Vorsorgeprodukten.

Mindestanlagebetrag: keine Vorgaben

Beinhaltet eine umfassende Beratung über das gesamte Anlageuniversum, jedoch ohne Überwachung.

Mindestanlagebetrag: CHF 100’000.–

Beinhaltet eine umfassende Beratung über das gesamte Anlageuniversum, sowie eine ständige Überwachung.

Mindestanlagebetrag: CHF 250’000.–

Execution Only

Sie möchten selbständig entscheiden und wünschen keine Anlageberatung.

Anlageberatung

Sie wünschen eine persönliche Beratung, möchten aber selbst entscheiden können.

Vermögensverwaltung

Sie möchten alle Entscheidungen an unsere Anlage-Spezialistinnen und -Spezialisten delegieren.

Fondsinvest

Sie möchten, dass ihr Geld selbständig für Sie arbeitet und das ohne viel Aufwand.

Möchten Sie eine Adressänderung vornehmen? Oder Einzahlungsscheine bestellen? Hier finden Sie die wichtigsten Online-Formulare.